Источник заявки
Сайт, форма, рекламная кампания, WhatsApp или ручное обращение. Канал сохраняется для оценки продаж.
Для продаж
CRM для отдела продаж, где заявки не теряются в переписках
Собираем понятную систему: лиды, статусы, менеджеры, источники, комментарии и уведомления по новым заявкам.
Ежедневная работа
Что руководитель и менеджер должны видеть в CRM
Карточка клиента полезна только тогда, когда из нее понятно, кто отвечает за сделку и что произойдет дальше.
Ответственный и срок
У каждой сделки есть менеджер, текущий этап, срок ответа и следующее запланированное действие.
Результат работы
История контактов, сумма сделки и причина отказа помогают увидеть узкие места без ручного отчета.
Каналы и данные
Заявка попадает в систему вместе с контекстом
До разработки проверяем, какие каналы дают официальный способ подключения. Если прямой интеграции нет, предлагаем понятный резервный сценарий без обещаний, которые нельзя выполнить.
Сайт и формы
Передаем имя, телефон, выбранную услугу, страницу обращения и рекламные метки в новую карточку лида.
WhatsApp и почта
Подключаем доступные официальные интеграции, чтобы переписка не оставалась только в личном аккаунте менеджера.
Excel и старая CRM
Сначала проверяем поля и дубли, затем делаем тестовый перенос и только после проверки переносим основной массив.
Выбор решения
Разработка на заказ нужна не каждому отделу
Если этапы продаж стандартные и хватает готовых интеграций, быстрее настроить существующую CRM. Своя система оправдана, когда типовой продукт заставляет команду дублировать данные или не поддерживает правила бизнеса.
Внедрение
Как запускаем CRM для продаж
Разбираем воронку
Проходим путь заявки с менеджером и руководителем, фиксируем роли, статусы и обязательные действия.
Проверяем прототип
Команда работает с кликабельными экранами до разработки и замечает пропущенные сценарии заранее.
Запускаем по этапам
Переносим данные, подключаем каналы, проверяем права и поддерживаем сотрудников в первые рабочие дни.
Короткие ответы
До начала проекта
Когда нужна отдельная CRM?
Когда заявки приходят из нескольких каналов, а руководитель не видит следующий шаг, нагрузку менеджеров и причины отказов.
Можно подключить WhatsApp?
Да, если используемый сервис предоставляет официальный API. Возможность и ограничения подключения проверяем до оценки.
Всегда нужна разработка?
Нет. Если процесс укладывается в готовый продукт, предложим настройку вместо создания отдельной системы.
Аудит продаж
Покажем, как собрать простую CRM без лишней сложности
Разберем текущий путь заявки и предложим первый рабочий вариант системы.